«Ростелеком», великий и ужасный

Давно прошли те времена, когда «Ростелеком» был магистральным оператором на подхвате у рынка. Сейчас это самый большой оператор связи страны, в процессе своего становления поглотивший ряд межрегиональных компаний, несколько десятков альтернативных провайдеров и вышедший на рынок мобильной связи. Да так вышедший, что вплотную подобрался к статусу третьего по размеру игрока.

И останавливаться «Ростелеком», судя по всему, не собирается – он один из немногих операторов, что растут на стагнирующем рынке. Так что стоит посмотреть, чего добился национальный оператор на текущий момент и попытаться спрогнозировать, что с ним будет дальше.

Традиционная телефония

Несмотря на осень 2021 года, традиционная телефонная связь всё ещё востребована в России. Мало того – доходы от неё составляют весомую долю всех доходов «Ростелекома». По итогам 2 квартала 2021 года у «Ростелекома» было 13,3 млн. абонентов местной телефонной связи (по итогам 2 квартала 2020 года – 14,9 млн, падение за год составило 11%), которые принесли за квартал 12,26 млрд. рублей, а за 1 полугодие 2021 года – 25 млрд. рублей. Это больше, чем доходы от ТВ, предоставления каналов связи, инфраструктурных сервисов и услуг, VPN и пропуска трафика.

По итогам 2020 года фиксированная телефония занимала 4% (95,5 млрд. рублей) от всего телекоммуникационного рынка страны. Чуть больше половины из этих 95,5 млрд. рублей (56%) принадлежало «Ростелекому». Вряд ли кто-то в национальном операторе откажется от подобных цифр, так что телефонию будут «тянуть» до тех пор, пока она приносит хоть какие-то деньги. Тем более, значительная её часть уже переведена с меди на оптику и является виртуальной.

Почти ровно 10 лет назад на портале была сделана попытка предсказать дату «смерти» «фиксы»: не позже 2027 года. Признаться честно, тогда автору данной статьи также казалось, что традиционная телефония уйдёт с рынка примерно в тех годах. Однако сейчас, имея на руках статистику сокращение абонентской базы телефонии, кажется, что 2027 год – это всё же рановато.

Причина? В проценте отказа обычных пользователей и бизнеса от традиционной телефонии. По данным того же «Ростелекома» каждый год установленный парк телефонов снижается на 10-11%. Снижение линейно уже несколько лет подряд: ни резких скачков, когда абоненты массово отказываются от устаревшей технологии, ни замедления, когда какой-то пул телефонов останется и не будет никуда деваться ещё многие годы.

Теперь допустим, что процент снижения абонентской базы у нас не изменится ещё много лет и так и будет составлять 10 пунктов. Это, конечно, не слишком правильно, рано или поздно фиксу отключат как нерентабельную, но если взять текущую ситуацию линейного падения, то к началу 2028 года в стране будет работать ещё 6 млн. аппаратов «Ростелекома». Доход от которых составит весомые 10-12 млрд. рублей в год в нынешних ценах:

В общем, пусть и 6 миллионов пользователей, но отказывать от приносимых ими миллиардов глупо. Тем более, есть какая-то прослойка абонентов (бизнес+пожилые люди), которая готова пользоваться традиционной телефонией и дальше. Кроме того, у «Ростелекома» есть ещё и десятки тысяч таксофонов, доходов от которых он вряд ли захочет лишиться.

Поэтому вместо развития телефонии, которую развивать уже поздно, национальный оператор перешёл к стратегии удержания и замедления падения. Во-первых, звонки с таксофонов стали полностью бесплатны, во-вторых, для домашних телефонов предлагается множество услуг и тарифов.

Конечно, возможен и ещё один вариант: до какого-то года падение абонентской базы будет линейным, а вот после начнётся давно ожидаемый обвал. Тогда и «Ростелекому» и остальным операторам придётся выводить телефонию из списка предлагаемых услуг раньше. Как будет на самом деле, покажет время. Если подходить со стороны удобства и цен, то традиционная телефония вчистую проигрывает сотовой: безлимит на местную сеть стоит 549 рублей (в Москве). За 591 рубль дополнительно предложат 200 минут на мобильные номера. При этом за 600 рублей у принадлежащего «Ростелекому» Tele2 можно взять 50 Гб трафика, безлимит на Tele2 по всей России, 800 минут на все остальные номера страны, а также кучу безлимитных социальных сетей.

Мобильная связь

С услугами мобильной связи у «Ростелекома» некоторая неразбериха, которая продолжается и по сей день. Изначально оператор выходил на рынок через приобретение Tele2, однако в 2016 году запустил мобильную связь под собственным брендом, работая на сетях Tele2. В 2020 году «Ростелеком» выкупил все 100% акций Tele2, ставя её полноправным владельцем. При этом услуги продолжал оказывать по модели MVNO, хотя и бренд и сеть Tele2 принадлежали ему.

Но и это ещё не всё – на текущий момент «Ростелеком» отказался от собственного бренда и перестал подключать исключительно мобильных абонентов. Однако подключиться к «Ростелекому» по-прежнему можно в составе конвергентного тарифа. К слову, теперь при подключении к Tele2, наоборот, можно выбрать услугу домашнего интернета.

Чем вызваны такие метания, непонятно. Возможно, эксперимент с собственным брендом мобильной телефонии оказался неудачным и в «Ростелекоме» решили развивать уже раскрученный Tele2.

Так как Tele2 представляет собой общество с ограниченной ответственностью, никаких отчётов оператор публиковать не обязан. Приходится ориентироваться лишь на заявления пресс-службы и годовые отчёты самого «Ростелекома».

По состоянию на конец 2020 года у Tele2 (включая клиентов «Ростелекома») было 46,6 млн. абонентов из общих 257 млн. абонентов России. По данному показателю оператор занимал четвёртое место, отставая от «Билайн» с его 49,9 млн. абонентов совсем не намного. К сожалению, данных за 2 полугодие 2021 года Tele2 не предоставил, поэтому непонятно, взял ли оператор третье место, потеснив конкурента с его текущими 50,1 млн. абонентов. Шансы на это весьма хороши, ведь отток у оператора отрицательный уже долгое время. При этом работает Tele2 в 68 регионах страны, а в Москве и области у него нет сети 2G.

К большому сожалению, Роскомнадзор уже давно не публикует статистику роста базовых станций мобильной связи в России, так что сказать, сколько именно «Ростелеком» построил БС, невозможно. Однако стройку оператор ведёт активную, по итогам 2020 года их число увеличились на 28%, а в Москве – на 45%. В регионах присутствия LTE-подключение доступно для 96% жителей. По площади покрытия 4G-оператор обогнал всех конкурентов и намерен активно вести строительство и дальше:

Мобильная связь – самая большая статья дохода «Ростелекома». За 2 квартал 2021 года оператор заработал 47,907 млрд. рублей (из общих 138,589 млрд. рублей) – это на 12% больше, чем годом ранее. Нет никаких сомнений, что и доходы от мобильной связи будут увеличиваться и дальше.

Вряд ли Tele2 достигнет показателей «Мегафона» и МТС, но вот потеснить «Билайн» компании вполне под силу. Ранее национальный оператор уже обогнал конкурента по числу БС.

Телевидение

По итогам 2020 года российский рынок платного ТВ достиг 104 млрд. рублей, из которых «Ростелекому» досталось 36%. На втором месте расположился «Триколор» с долей рынка в 17%. При этом пользователей у «Триколора» побольше – 12,23 млн. против 10,8 млн. (6,3 млн. из которых – пользователи IPTV) у «Ростелекома». Разница в доходах обусловлена ARPU – у национального оператора он равен 239 рублям против 184 рублей в среднем по отрасли.

За 2 квартал 2021 года «Ростелеком» заработал на платном телевидение 9,922 млрд. рублей, что на 6% больше, чем за 2 квартал 2020 года. Больше всего приносят абоненты цифрового телевидения – их ARPU составляет 302 рубля.

Что интересно, и тут шансы «Ростелекома» на успешное развитие куда выше, чем у конкурентов. На конец 2020 года в России было 46,1 млн. клиентов платного телевидения. При этом лишь сегмент IPTV показал рост абонентской базы на 7,7%. Число абонентов кабельного ТВ уменьшилось на 0,1%, а спутникового – на 0,8%. Нет никаких сомнений, что пользователи кабельного ТВ будет со временем переходить либо на IPTV, либо на сервисы OTT вроде Wink, для работы которых требуется лишь доступ в интернет.

Со спутником ситуация сложнее – сейчас к нему подключились практически все, кто мог подключиться и новых клиентов брать просто неоткуда. Мало того – благодаря запущенному цифровому эфирному телевидению их число будет уменьшаться со временем. Вдобавок, «Ростелеком» худо-бедно, но реализует программу по прокладке оптики в частные дома, так что их жители будут переключаться со спутника на кабель.

ШПД

С широкополосным доступом к интернету у нас в стране всё сложно. С одной стороны, расти ещё есть куда – проникновение на конец 2020 года составило всего 61%, достигнув 36 млн. абонентов (B2B+B2C). С другой – никакого резкого ускорения подключений не предполагается. По прогнозам «ТМТ Консалтинга», к началу 2026 году к кабелю будет подключено 36,9 млн. абонентов, что заметно меньше, чем в Европе или Северной Америке.

Причины подобного положения дел те же, что и раньше: неразвитость инфраструктуры в отдалённых населённых пунктах и отсутствие у заметной части населения потребности в широкополосном доступе. Ситуация если и будет меняться, то явно не в ближайшие года два-три.

В таких условиях единственный способ хоть как-то развиваться – это поедать конкурентов, давя их тарифами. И тут преимущество на стороне больших провайдеров, которые обладают достаточным запасом прочности.

С этим у «Ростелекома» всё хорошо. Если в мобильной связи и ТВ он занимает не первые места, то в ШПД – безоговорочный лидер. В настоящий момент у оператора 13,5 млн. абонентов (12,4 млн. из которых – частные), что на 1% больше, чем годом ранее. В сегменте B2C «Ростелеком» отхватил 40% всех доходов, а в B2B – 38%. Ближайшие конкуренты в лице МТС и «ЭР-Телекома» зарабатывают приблизительно в 4 раза меньше. В среднем на одном клиенте «Ростелеком» зарабатывает 396 рублей в месяц.

Всего же за 2 квартал 2020 года оператор заработал на ШПД 23,811 млрд. рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. В настоящий момент ШПД – вторая по размеру статья дохода «Ростелекома», уступающая лишь мобильной связи.

Соперничать с подобным титаном для небольших провайдеров очень сложно. К тому же, менеджмент «Ростелекома» вовремя понял, что сколь бы ни был хорошим маркетинг, необходимость развития сетей никто не отменял. Так что уже несколько лет национальный оператор вкладывает значительные средства в перевод своих услуг в цифровой вид и обновление инфраструктуры.

Так, в конце 2020 года 63% всех сетей «Ростелекома» было проложено по технологии FTTB, а оставшиеся 37% - по технологии GPON. На пассивные оптические сети оператор делает особую ставку – в прошлом году охват домохозяйств по этой технологии вырос на 1,3 млн. против всего 0,2 млн. по FTTB.

Растёт пропускная способность и магистральной оптической сети. За прошлый год IP/MPLS достигла величины 32,6 Тбит/с против 25,2 Тбит/с в 2019 году. Стоит отметить, что 10 лет назад мощность магистральной сети составляла всего 1,5 Тбит/с. Не забывает оператор и про региональные сети: за прошлый год по стране их ёмкость выросла на 6,433 Тбит/с.

С такими показателями конкурировать с небольшими и средними по размеру провайдерами весьма приятно, ведь они просто не имеют сопоставимых ресурсов. Особенно в каких-нибудь небольших населённых пунктах.

Всё остальное

На традиционных телекоммуникационных услугах национальный оператор решил не останавливаться. Сейчас, он, кажется, занимается вообще всем: и ЦОДы строит, и видеонаблюдение организовывает, и «умный дом» развивает, и кучу цифровых сервисов предлагает. В общем, такой «Сбер» от мира телекома.

Планы компании также весьма обширны. Если не углубляться в детали, то «Ростелеком» поставил себе целью стать номером один среди всех остальных операторов. История, таким образом, завершит круг и у нас снова будет единый оператор связи, а подключения к интернету придётся ждать по 30 лет, как раньше ждали установки домашнего телефона.

Получится ли у «Ростелекома» достичь своей цели и стать первым? Да, получится, уж больно много у него ресурсов. Кого-то оператор купит, кого-то задавит, кто-то уйдёт со сцены сам. Хорошо это или плохо? В целом, конечно, плохо. Российский телеком был (именно был) одним из лучших в мире потому, что на рынок пустили всех желающих и они между собой жёстко конкурировали. Монополия или даже олигополия крупных игроков ничего хорошего не принесёт. Куда денется пользователь, если у всех всё одинаково плохо?

Впрочем, есть и хорошие новости – аккумулировав ресурсы, «Ростелеком» таки сделал доброе дело – протащил оптику туда, куда её не собирались тащить все остальные. Жаль только, что это, скорее всего, последнее доброе дело.