Чем мне симпатичны аналитические отчеты (при условии, что их создатели умеют работать с калькулятором) - так это четкими фактами, которые можно анализировать в спокойном режиме. На днях аналитики iKS-Consulting выпустили очередную "картину мира" для всероссийского рынка фиксированного ШПД, правда, пока только по итогам первого квартала 2011 года. Цифры получаются интересными - пища для размышлений вполне есть.
Первый вывод, который напрашивается после пристального взгляда на цифры, вполне очевиден - как я предсказывал ранее, "Ростелеком" всех победил достаточно быстро. Одним фактом своего существования. :) На конец первого квартала он консолидировал 6,8 млн. контрактов на фиксированный ШПД по всей России, в то время как у ближайшего преследователя, которым является МТС (преведдд, бредам "Комстар" и "Стрим") "всего" 1,8 млн. клиентов. Можно сравнивать, конечно, ARPU, но это будет не так интересно: весовые категории у операторов различны раз и навсегда. Учитывая неторопливый рост абонентов фиксированного ШПД можно сделать вывод, что "чемпионом" Мегателекомчик уже стал, причем надолго. :)
|
|
Количество абонентов ШПД в России в сегменте |
|||||
|
|
Компания |
|
4q2010 |
1q2011 |
|
Прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Ростелеком |
|
6 092,0 |
6 858,7 |
|
12,6% |
2 |
|
МТС |
|
1 724,0 |
1 807,0 |
|
4,8% |
3 |
|
Вымпелком |
|
1 421,0 |
1 569,0 |
|
10,4% |
4 |
|
ЭР-Телеком |
|
1 363,9 |
1 459,6 |
|
7,0% |
5 |
|
Акадо |
|
707,5 |
729,6 |
|
3,1% |
Кстати, "Ростелеком" показал и наибольший рост среди всех операторов фиксированного ШПД - 12,6% за квартал. Но не волнуйтесь, это совсем не значит, что там был сумасшедший органический рост. Просто речь идет о сделке M&A: в феврале 2011 года компанией был приобретен оператор НКС, оказывающий услуги ШПД и кабельного ТВ в 6 городах России, в том числе в Москве. Вот и стабильно-хорошие показатели. Инвесторы должны оценить. :)
Российский рынок консолидировался: 5 крупнейших операторов "оттянули" на себя 65% российских абонентов ШПД (12,4 млн. клиентских договоров) - показатель весьма значительный. При этом они за первый квартал 2011 года приобрели порядка 1,1 млн. новых "подключенцев". Это сравнимо с абонентской базой номеров 2-4 списка "крупнейших" - компаниями МТС, "ВымпелКом" и "ЭР- Телеком" или почти две абонентские базы "Акадо" (номер 5 списка). По сути, можно говорить о "Большой четверке" в составе "Ростелеком", МТС, "ВымпелКом" и "ЭРТелеком". Федеральные амбиции Меги на рынке не заметны. :)
|
|
Количество абонентов ШПД в Москве в сегменте |
|||||
|
|
Компания |
|
4q2010 |
1q2011 |
|
Прирост |
1 |
|
МТС |
|
861,0 |
874,0 |
|
1,5% |
2 |
|
Акадо |
|
644,0 |
664,0 |
|
3,1% |
3 |
|
Вымпелком* |
|
610,7 |
633,4 |
|
3,7% |
4 |
|
Мегафон / Нэт Бай Нэт |
|
304,0 |
314,0 |
|
3,3% |
5 |
|
Ростелеком |
|
156,0 |
198,0 |
|
26,9% |
6 |
|
Центральный Телеграф |
|
153,0 |
153,3 |
|
0,2% |
|
|
*Данные по компании «Вымпелком» приведены без учёта абонентов Wi-Fi. |
В результате консолидационных процессов в среднесрочной перспективе, как и на телеком-рынке в целом, в сегменте ШПД будет представлена полноценная «большая четверка» — МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком». На сегодня сопоставимым с этими операторами игроком является «ЭР-Телеком» с долей рынка 7,7%. «Большая четверка» обслуживает 56% абонентов ШПД, ее доля стабильно растет.
Интересно, что "ВымпелКом" показал по России второй результат по приросту - аж 10,4% абонентской базы. Для меня лично - это неожиданность. В начале года у компании была куча проблем, связанных с интеграцией компании в Wind Telecom. А то, что в это смутное время можно было "выбить" бюджет на строительство, подключение и его реализовать - можно считать это подвигом. Боюсь, что его не оценят.
*Данные по компании «Вымпелком» приведены без учёта абонентов Wi-Fi.
Столичный рынок фиксированного ШПД еще более сконцентрировался вокруг шести основных игроков - они занимают здесь 90% рынка. В первом квартале эти операторы привлекли 108 тыс. новых контрактов. Хотя, бОльшая часть из них т.н. "акционные переключенцы". :) Вычерпывание рынка практически закончилось, в столице проникновение услуги составило 82%, а всего абонентов на начало апреля 2011 года было 3,1 млн. И это без любителей мобильного интернета от Скартела и Комстара по технологии мобильного WiMAX. Здесь, кстати, по приросту тоже лидирует "Ростелеком" - но все за счет той же покупки НКС. Интересно, новый виток демпинга с приобретением "МегаФоном" компании «Нэт Бай Нэт (доля на столичном рынке 9,9%) начнется-таки в третьем квартале 2011 года? :)
Материал:
Чем мне симпатичны аналитические отчеты (при условии, что их создатели умеют работать с калькулятором) - так это четкими фактами, которые можно анализировать в спокойном режиме. На днях аналитики iKS-Consulting выпустили очередную "картину мира" для всероссийского рынка фиксированного ШПД, правда, пока только по итогам первого квартала 2011 года. Цифры получаются интересными - пища для размышлений вполне есть.
Полный текст