vk_logo twitter_logo facebook_logo googleplus_logo youtube_logo telegram_logo telegram_logo

Особенности глобализации 30

Дата публикации: 01.02.2013
Количество просмотров: 9183
Автор:

В США, в Китае и в Японии находятся штаб-квартиры 265 из 500 компаний, включенных в список "Fortune Global 500", а две трети из общего числа компаний, предоставляющих IP-услуги для этих крупнейших бизнес-клиентов, имеют свои главные офисы в США, Великобритании и в Германии.

В журнале "Global Telecoms Business" в середине прошлого года была опубликована статья, в которой содержится интересная информация о крупнейших телеком-компаниях, которые стали не только лидерами в своей стране, но и работают зачастую в нескольких десятках других стран по всему миру. При этом складываются весьма непростые схемы владения и контроля (примеры: для AT&T Inc. и для Vodafone Group Plc - акционера (45%) Verizon Wireless). Какие ещё неожиданные факты были обнаружены?

Многие знают о существовании такой американской компании как Verizon: кто-то читал про их сервис FiOS, кто-то в последнее время часто мог видеть упоминание Verizon, точнее его подразделения Verizon Wireless, в новостях о развитии технологии связи 4-го поколения LTE. Оператор не маленький, по итогам 2012 года у "большого" Verizon Communications почти 100 миллионов абонентов. Есть среди них и обычные пользователи (физические лица) и мелкий бизнес и компании, средние по масштабу бизнеса, и крупные компании. Тут ничего удивительного, телекоммуникационные услуги носят универсальный характер.

В "Global Telecoms Business" решили исследовать взаимоотношения больших операторов с крупными корпорациями и впервые опубликовали результаты подобного исследования. Оказалось, что известный оператор Verizon в сегменте рынка корпоративных услуг от IP-услуг непосредственно на территории США получает только 35% доходов, а остальные 65% - это доходы за пределами Соединенных Штатов.

По результатам работы исследовательского подразделения этого журнала - BackChannel, получилось, что рынок IP-услуг для корпоративных клиентов весьма фрагментирован. На двух крупнейших в мире телеком-рынках - США и Великобритании - ни один из провайдеров не имеет доли рынка IP-услуг больше, чем 10%. В Великобритании, например, 12 компаний (вместе) имеют рыночную долю 48% и многие из них конкурируют с остальной "массой" компаний, делящих между собой оставшиеся 52%. В США 13 компаний - от лидера AT&T с долей 9,3% до AboveNet с долей 2,7% - вместе имеют долю только 63% рынка.

Объяснением такой ситуации может быть то, что при обсуждении и при принятии регулирующих норм в США, постоянное внимание уделяется уровню конкуренции на тех или иных рынках. В свою очередь и предпринимательское сообщество активно ищет "свой кусок пирога", борясь за клиентов и за доходы (например, уже почти десяток американских операторов, самого разного размера, запустили сети LTE). Нельзя сказать, что государственные органы всячески препятствуют укрупнению и концентрации бизнеса, но и нередки отказы в согласовании сделок, в которых участвуют лидеры рынка.

В рамках исследования "Global Telecoms Business" была обработана достаточная объемная информация: в выборку попали пользователи IP-услуг - это более 1 миллиона различных частных компаний, акционерных компаний и других организаций из 180 стран. По оценке "Global Telecoms Business" все эти компании тратят на телекоммуникационные услуги более 1 триллиона долларов. Интересно, что не во всех компаниях знают детально о своих затратах на телеком-услуги. Как-то IDC проводила исследования и оказалось, что 40% из опрошенных ИТ-руководителей не могли назвать точные ежегодные затраты своих компаний на ИТ-услуги.

Но заметней всего интерес к компаниям, входящим в Fortune 500, и многие хотят знать "как они живут". По данным компании Aberdeen Group средние затраты на телекоммуникации "отнимают" 3,6% доходов. Пять сотен крупнейших компаний географически распределены неравномерно: в США, в Китае и в Японии находятся штаб-квартиры 265 из 500 компаний, среди остальных - большая часть компаний базируется в Европе. И только 60 компаний зарегистрированы где-то ещё.

Как сообщают в BackChannel, после обработки "легально полученной информации" выяснили, что эти 500 крупнейших компаний (вместе с филиалами) получают 64500 IP-услуг от 556 провайдеров. При этом надо учесть, что мир телекоммуникаций быстро меняется и это число также непостоянно. При подсчете услуг туда не вошли: аналоговая телефонная связь и IP-услуги, реализованные внутри корпоративных сетей, например, телекоммуникционные услуги при наличии своих дата-центров. Также не вошли услуги мобильной связи. Хотя рынок беспроводных услуг занимает заметное место, и там происходят важные изменения, информацией о которых я решил дополнить изложение результатов исследования.

У 66% провайдеров из тех, которых компании из Fortune 500 выбрали в качестве своих партнеров, штаб-квартиры находятся в США, в Великобритании или в Германии.


Сравните географическое распределение компаний из Fortune 500 и обслуживающих их сервис-провайдеров

Кроме уже названных "аномалий" были и результаты, которые для большинства из нас, покажутся вполне ожидаемыми. Оказалось, что на рынке Японии доминируют японские компании, а China Telecom и China Unicom занимают более половины рынка IP-услуг в Китае. Похожая ситуация в России и в Бразилии, где несколько местных провайдеров получили большую часть этого рынка. Мы и сами об этом знаем. Для телекоммуникационного рынка России характерна высокая степень концентрации: на пять лидирующих компаний приходится 80% выручки всех участников рейтинга "100 крупнейших телекоммуникационных компаний России по объему реализации в 2011 г", на десять компаний - 90%. В США на местном рынке можно отметить бизнес-достижения AT&T.


AT&T и China Telecom большую часть выручки получают на своих "домашних" рынках

А вот в Великобритании у лидера British Telecom (BT), среди своих "соплеменников", десятипроцентная доля обсуждаемого рынка, у Cable & Wireless Worldwide - около 5%. Крупнейшими иностранными операторами там являются Verizon, Rackspace, Level 3, NTT и AT&T. Как считают в BackChannel такая ситуация сложилась из-за того, что в 90-х годах прошлого столетия именно Великобритания стала отправной точкой для международной экспансии компаний, базирующихся в США. Кроме этого Королевство на тот момент оказалось страной с хорошей поддержкой небольших независимых провайдеров услуг связи. Например, компания Pipex начала свою деятельность в 1991 году, потом после ряда поглощений стала частью компании Worldcom MCI, которая сама "исчезла" в начале 2006 года, войдя в Verizon. И вот через 6 лет Verizon - второй игрок из списка Fortune Global 500 на рынке IP-услуг Великобритании.


NTT большую часть выручки от IP-услуг получает в США, а не в родной Японии

Как мы уже узнали, 35% доходов Verizon получает внутри США, а среди его зарубежных доходных рынков заметное место занимают такие страны как Великобритания, Франция, Германия и Канада. Это ещё понятно, при глобальной экспансии американского бизнеса в эти страны на его пути не было "железного занавеса". Но, например, меня удивила такая информация от BackChannel: оказывается, что Verizon - крупнейший зарубежный провайдер в России (его доля 6%).


Такой "расклад" на рынках Великобритании и России

При этом в Бразилии Verizon удалось занять 5% рынка, в Китае - 4%. Может кто-то прокомментирует про Россию, где тут работает Verizon?

Глобализация в сочетании с концентрацией

Тем не менее, несмотря на явления глобализации и наличие международной конкуренции, крупнейшие компании в США, Японии, России и в Китае более лояльны к провайдерам из своего отечества. В США, у крупнейшей неамериканской компании - NTT только 3,5% рынка. В свою очередь, хотя Verizon и крупнейший зарубежный оператор в Японии, но он в этой стране "завоевал" только 3% долю рынка IP-услуг.

Как я уже предупреждал выше, в телекоммуникационной отрасли каждый год происходит множество изменений. Как пример: в 2013 году ожидается заметное событие, в результате которого японский бизнес укрепит свои позиции в США. В октябре 2012 года японский оператор Softbank объявил о сделке, которая в настоящее время ждёт одобрения регуляторами и другими государственными органами этих стран, по покупке 70% Sprint Nextel за 20 млрд долларов.


Softbank - динамично развивающийся оператор, с отличными финансовыми показателями, занялся экспансией

А немного раньше, ещё до заявлений Softbank, обнародовали сделку уже между европейской компанией Deutsche Telekom и американской MetroPCS. Немцы намерены объединить активы своей американской дочки - T-Mobile USA с активами первого LTE-оператора в США. Завершение этой сделки ожидается также в этом году.


За год до этого "рукопожатия", бизнес T-Mobile USA должен был достаться AT&T, но ту сделку не согласовали

Недавно появилась информация, что крупнейший в мире по количеству мобильных абонентов China Mobile выбирает консалтинговую компанию, которая поможет ему определиться с возможностью выхода на другие рынки. Китайского оператора интересует информация о макроэкономике и инвестиционных условиях таких стран, как Германия, Южная Африка, Бразилия, Португалия и ... Северная Корея (да-да, я не ошибся при переводе, так и было написано "North Korea"). Ранее топ-менеджер China Mobile пояснял, что международную экспансию этого оператора тормозят высокие первоначальные затраты ("входные барьеры").

Российские достижения

Географическая зарубежная экспансия была опробована и нашими крупнейшими операторами из "большой тройки". Итоги не впечатляют, так как в течение последних двух лет мы стали свидетелями нескольких "тихих" или, наоборот, очень сильно скандальных уходов даже из бывших советских республик из-за невозможности вести там бизнес по разным причинам. Неоднозначно воспринимаются результаты и более географически-далеких российских проектов. То организационные и финансовые "трения", то вынужденная необходимость общения и переговоров с местными властями и их давление. На фоне этих процессов как-то вдвойне неожиданными выглядят российские законодательные послабления в части привлечения иностранных инвестиций для вложения в капиталы российских компаний.


"Табель о рангах" в 2011 году - первые 25 телекоммуникационных компаний из списка "Global 100"

Кто вошел в "Рейтинг 100 крупнейших телекоммуникационных компаний России по объему реализации в 2011 году" можно посмотреть здесь. Этот рейтинг был подготовлен ТАСС-Телеком. Лидеры рейтинга: МТС, Вымпелком, Ростелеком и МегаФон. Суммарный объем реализации телеком-услуг этих компаний составляет 73% совокупного оборота участников рейтинга. Основные финансовые потоки отрасли аккумулируются в Москве - на 62 телеком-компании с головными офисами в столице приходится 97% (1,672 трлн руб.) выручки участников рейтинга.

Надо отметить, что преимуществами глобализации и широким развитием телекоммуникационных сетей по всему миру могут воспользоваться компании самого разного размера. Для предложения услуг по типу OTT нет необходимости открывать офисы компании во всех странах своего возможного присутствия. Так что глобализация в телекоме выходит на новый виток. Надо только предложить нужное, лучшее и надежное решение. При этом может быть неважно, где вы находитесь, пусть даже ваш бизнес-проект стартует из "провинции".

От редакции: если у вас есть чем поделиться с коллегами по отрасли, приглашаем к сотрудничеству
Ссылка на материал, для размещения на сторонних ресурсах
/articles/article/22742/osobennosti-globalizatsii.html

Комментарии:(30) комментировать

2 февраля 2013 - 4:09
Robot_NagNews:
#1

Материал:
В США, в Китае и в Японии находятся штаб-квартиры 265 из 500 компаний, включенных в список "Fortune Global 500", а две трети из общего числа компаний, предоставляющих IP-услуги для этих крупнейших бизнес-клиентов, имеют свои главные офисы в США, Великобритании и в Германии.

Полный текст


2 февраля 2013 - 4:09
NN----NN:
#2

Как пример (к последнему абзацу):

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" в 2013 г. выйдет на рынок OTT-услуг, предложив доступ к своему телевизионному контенту и интерактивным сервисам другим провайдерам. Переговоры об этом ведутся с белорусской компанией "Белтелеком". Помимо этого, МТС проводила переговоры о ретрансляции своего телевизионного пакета с Deutsche Telecom.


2 февраля 2013 - 4:50
Прохожий:
#3

Вывод со статей не связан. А в цели занятно.


2 февраля 2013 - 17:22
NN----NN:
#4

Последний абзац адресован тем компаниям, которых сейчас теснят более крупные.
Тут на форуме есть такие опасения и ситуации.

Нужно перестроиться в мозгах. Перестать думать, что в нынешних условиях твои потенциальные клиенты - это только те до кого ты можешь дотянуться физически. Глобализация - это не только для больших (хотя тут я и упомянул про МТС)


4 февраля 2013 - 13:12
Прохожий:
#5

Просмотр сообщенияNN----NN (02 февраля 2013 - 16:22) писал:

Нужно перестроиться в мозгах. Перестать думать, что в нынешних условиях твои потенциальные клиенты - это только те до кого ты можешь дотянуться физически. Глобализация - это не только для больших (хотя тут я и упомянул про МТС)

Извини, но это бред. Объясню почему. Проблема да, в том, чтобы "перестроиться в мозгах". Только сделать это нужно в первую очередь тебе. Давай поясню.

Если ты рассматриваешь бизнес как делание денег и ничего больше, то исчерпав возможности делать деньги в одном бизнесе - ты изымаешь из него деньги и уходишь на нетоптанные поля. Ну и вообще - проституция, оружие и наркотики рулят. Некоторые здесь так и поступают, ну я не имею ввиду самую доходную триаду, хотя как знать!

Если мы рассматриваем систему с граничными условиями (ака - телеком-бизнес), то надо понимать, что нет такого единого понятия "телеком". Оно - фикция! Существует только в головах горе-аналитиков. Внутри него лежит много РАЗНЫХ бизнесов. С принципиально разными бизнес-моделями и ключевыми компетенциями. Которые на самом деле НЕЛЬЗЯ объединить иначе, чем по денежному потоку, потому что в большинстве случаев синергия имеет отрицательный знак.

Ну вот есть розница. Розница (проводная ли, беспроводная ли) намертво гвоздями прибита к географии. Она может быть больше или меньше, но она ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ привязана к географии, в качестве географии розницы можно определить зону, в пределах которой обеспечивается доступность услуги на удалении не более сотен метров - для проводов, с уровнем сигнала не менее ХХ dBm для беспроводных. У розницы есть только два вектора роста - в ширь по географии и вглубь по проникновению. НЕТ никаких других векторов, другие векторы принадлежать ДРУГОМУ бизнесу. Синергия при объединении розничных бизнесов возможна - как вширь, так и в глубь, но чем больше уже достигнутый масштаб - тем меньше синергический эффект в процентном отношении.

Другой бизнес - сервисы/медиа. Граничный пример - "омлет", "трава", Яндекс, Скайп. Для этих бизнесов определяющими являются не физические, а интеллектуальные, языковые и культурные пространства, т.е. они экстерриториальны по определению. Вектор роста по сути здесь один: проникновение. Ибо нет оси ширины. Синергия при объединении бизнесов этого типа возможна, но она крайне непредсказуема. Может быть как огромной, так и отрицательной.

Синергия между бизнесами разных типов по определению отрицательна, так как общее подмножество двух клиентских множеств, определяемых разным способом (одно - по географическому, второе - культурному признаку) заведомо меньше, чем каждое из них. В итоге они не помогают друг другу, а ограничивают друг друга. Это не сумма достоинств, а сумма ограничений.

Собственно, поэтому нет никаких "возможностей глобализации" для розничного оператора. А для глобального сервиса нет никаких дополнительных возможностей в географии. Они есть только для финансовой группы, к которой этот оператор принадлежит. Т.е. для его тикета на бирже. Реально же - это разные бизнесы под одним тикетом. Которые неминуемо будут разделены в будущем.

Собственно, поэтому все аналитеги делятся на тех, кто уже переболел идеей "универсального оператора" и прочими вирусами семейства "трипле-квадрипле" и тех, кто еще пока температурит. Последних все меньше. С глубоким удовлетворением замечу, что то, о чем я говорил и писал несколько лет назад становится общим трендом.

Так что давай уже и ты выздоравливай ;)


4 февраля 2013 - 16:01
NN----NN:
#6

Просмотр сообщенияПрохожий (04 февраля 2013 - 12:12) писал:

Если ты рассматриваешь бизнес как делание денег и ничего больше, то исчерпав возможности делать деньги в одном бизнесе - ты изымаешь из него деньги и уходишь на нетоптанные поля.


Вроде бы речь про ситуацию, когда не закрываемся (денежный поток идет)- нет смысла, а потенциал (кадры, финансы, и пр.) позволяют расти. То, что?

Просмотр сообщенияПрохожий (04 февраля 2013 - 12:12) писал:

Синергия между бизнесами разных типов по определению отрицательна, так как общее подмножество двух клиентских множеств, определяемых разным способом (одно - по географическому, второе - культурному признаку) заведомо меньше, чем каждое из них. В итоге они не помогают друг другу, а ограничивают друг друга. Это не сумма достоинств, а сумма ограничений.


Ошибочка наблюдается. С чего вдруг, когда у меня есть клиентское множество (по географии), эффект от синергии я должен мерять только по пересечению с другим множеством? Аргумент притянут к доказательству?

Отдельно. Розничная услуга, т.е. когда у тебя есть конкретный клиент, с конкретной железякой и, образно говоря, "ты знаешь где он живет", всё больше размывается.

Направления: виртуальный оператор - раз, роуминговые соглашения - два, сервисы (типа Скайпа), дающие тебе коммуникации там, где находишься - три. Разнообразие и рост числа VAS, где оператор - это просто труба - четыре. А ещё Wi-Fi.


4 февраля 2013 - 16:10
NN----NN:
#7

Просмотр сообщенияПрохожий (04 февраля 2013 - 12:12) писал:

Собственно, поэтому все аналитеги делятся на тех, кто уже переболел идеей "универсального оператора" и прочими вирусами семейства "трипле-квадрипле" и тех, кто еще пока температурит. Последних все меньше.


При чем тут аналитики. Операторы сами, да ещё своими деньгами попробовали. Если речь о том, что конвергенция - это модно, все делают и нам надо, то не факт что у всех прорастет своя трава, не сгорит омлет и т.п. Опять же потому, что "г л о б а л и з а ц и я" - если то, что нужно клиенту "ложиться" на IP, то где границы и преграды (кроме фильтров операторов и требований прокуратуры)?


4 февраля 2013 - 16:35
Прохожий:
#8

Просмотр сообщенияNN----NN (04 февраля 2013 - 15:01) писал:

Вроде бы речь про ситуацию, когда не закрываемся (денежный поток идет)- нет смысла, а потенциал (кадры, финансы, и пр.) позволяют расти. То, что?

А то, что описанная тобой ситуация означает, что В ЭТОМ бизнесе роста уже нет, и не дает его весь твой потенциал :) Заметь, не я это сказал :)
Почитай Голдратта, прочищает. Где ограничение? Внутри? Нет, уперлись в рынок, но то, о чем ты говоришь - это ДРУГОЙ бизнес.

Просмотр сообщенияNN----NN (04 февраля 2013 - 15:01) писал:

Ошибочка наблюдается. С чего вдруг, когда у меня есть клиентское множество (по географии), эффект от синергии я должен мерять только по пересечению с другим множеством? Аргумент притянут к доказательству?

Предложи свой способ. Только отчетливую логику, а не обычное маркетоидное "синергия есть, потому что не может же ее не быть!"

Просмотр сообщенияNN----NN (04 февраля 2013 - 15:01) писал:

Отдельно. Розничная услуга, т.е. когда у тебя есть конкретный клиент, с конкретной железякой и, образно говоря, "ты знаешь где он живет", всё больше размывается.

Ничего не размывается! Не путай пожалуйста появление новых сущностей с трансформацией старых. Клиент ОТТ и клиент розничного проводного оператора - это две фундаментально разные сущности. И это два фундоментально разных бизнеса.

Просмотр сообщенияNN----NN (04 февраля 2013 - 15:01) писал:

Направления: виртуальный оператор - раз, роуминговые соглашения - два, сервисы (типа Скайпа), дающие тебе коммуникации там, где находишься - три. Разнообразие и рост числа VAS, где оператор - это просто труба - четыре. А ещё Wi-Fi.

Есть одна проблема. Все перечисленное никак и нигде не пересекается с существующем бизнесом на уровнях иных, чем кеш-фло.

Ну, образно говоря, в общем-то наплевать кто создаст очередной сервис из ряда перечисленных: владелец оператора или владелец казино. Скажу даже больше: у владельца казино шансы на успех существенно выше ;) В виду отсутствия в голове целого ряда ограничений.

Просмотр сообщенияNN----NN (04 февраля 2013 - 15:10) писал:

Опять же потому, что "г л о б а л и з ц и я" - если то, что нужно клиенту ложиться на IP, то где границы и преграды (кроме фильтров операторов и требований прокуратуры)

Как только ты перестанешь путать бизнесы и юрлица - все встанет на свои места. Розничному проводному оператору, каких здесь большинство, никаких возможностей КАК РОЗНИЧНОМУ ПРОВОДНОМУ ОПЕРАТОРУ глобализация не дает. А любой "глобализационный" проект по сути ответ на вопрос "во что бы такое перспективное вложить заработанные на розничном операторском бизнесе деньги?".

"Правильно определяйте слова - и вы избавите мир от большей части недоразумений" (с) Рене Декарт


4 февраля 2013 - 16:49
NN----NN:
#9

Слушай, Прохожий, я понимаю, удобно - придумать свои рамки (= свою систему координат) - и давай в ней "резвиться". Другой бизнес - да, другой. Другая бизнес-модель и доходность, другие компетенции и т.д. - да что-то другое, что-то сгодится из имеющегося.

Если во главе "удержание и рост денежного потока" - то "объединение" разных бизнесов на уровне кеш-фло, чем плохо? А если сидеть и ничего не делать, то инфляция, отток и конкуренция в целом и локально (твоей "поляной" будут же интересоваться) скушают все былые достижения.

Просмотр сообщенияПрохожий (04 февраля 2013 - 15:35) писал:

Как только ты перестанешь путать бизнесы и юрлица - все встанет на свои места. Розничному проводному оператору, каких здесь большинство, никаких возможностей КАК РОЗНИЧНОМУ ПРОВОДНОМУ ОПЕРАТОРУ глобализация не дает.



Так к этому и призыв: есть деньги (без них никуда), есть внешние возможности (много ли бы ты сделал в прежние годы, когда много чего не было или было, но нельзя) - пользуйся, лови момент.


4 февраля 2013 - 17:02
NN----NN:
#10

Просмотр сообщенияПрохожий (04 февраля 2013 - 15:35) писал:

Просмотр сообщенияNN----NN (Сегодня, 13:01) писал:
Отдельно. Розничная услуга, т.е. когда у тебя есть конкретный клиент, с конкретной железякой и, образно говоря, "ты знаешь где он живет", всё больше размывается.
Ничего не размывается! Не путай пожалуйста появление новых сущностей с трансформацией старых. Клиент ОТТ и клиент розничного проводного оператора - это две фундаментально разные сущности. И это два фундоментально разных бизнеса.



Когда у меня в подъезде - 4 провайдера, "своим" меня может назвать только тот, кому я за этот месяц заплатил деньги. У меня к любому из них только один интерес - "сколько стоит". Придет ко мне какой-нибудь BT или DT, предложит лучшие условия и что меня удержит?

В Европе давно уже вникают (для России - это пока побоку) и сейчас занимаются обеспечением конкуренции на последней миле/последнем метре. Контракт (если он есть, то в эл.форме) легко и быстро расторгается, услуга - та же - "интернет-труба", скорости могут предложить сравнимые, давайте соревнуйтесь по цене и доп.сервисам. И чей я розничный клиент?


Обсудить на форуме

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Зарегистрироваться