Итоги размещения облигационного займа ОАО "ВолгаТелеком" серии ВТ-4

12 сентября 2006 года на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) состоялось размещение в форме открытой подписки неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО "ВолгаТелеком" на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ВТ-4 (государственный регистрационный номер 4-46-00137-А).

В ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону облигационного займа ОАО "ВолгаТелеком" серии ВТ-4 инвесторами было выставлено 69 заявок на общую сумму 5 753,9 млн. рублей по номинальной стоимости, ставка варьировалась от 7,00% до 8,40% годовых. Эмитентом было удовлетворено 33 заявки на сумму 3 000,0 млн. руб. Выпуск облигаций размещен полностью. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 7,99% годовых. Величина последующих одиннадцати купонов равна величине первого купона.

Параметры выпуска займа серии ВТ-4:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ВТ-4 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация. Общая номинальная стоимость выпуска - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Установленный срок оферты по облигациям – 10 сентября 2009г.

Организатор выпуска: ООО "Дойче Банк".

Со-организаторы : ОАО АКБ "Связь-Банк", АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО).

Со-андеррайтеры: ЗАО "АБСОЛЮТБАНК", ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", АКБ "СОЮЗ" (ОАО), Национальный банк "ТРАСТ" (ОАО), АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ИК Солид, ОАО "МДМ-Банк", ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО "ММБ", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), ЗАО ИК "Тройка-Диалог".

"Успешное размещение облигационного займа подтверждает безупречную кредитную репутацию ОАО "ВолгаТелеком" и высокую оценку инвесторами бизнеса и перспектив развития компании", - подчеркивает Генеральный директор ОАО "ВолгаТелеком" Сергей Омельченко. "Задача снижения стоимости долга и привлечения средств на развитие бизнеса, которые компания ставила перед собой в ходе подготовки выпуска, выполнена – займ размещен на очень выгодных условиях".

"Заявки удовлетворены в ходе первичного размещения", - комментирует Первый заместитель Генерального директора ОАО "ВолгаТелеком" по экономике и финансам Денис Поздняков. "Структура и объем предложений на покупку позволяют нам планировать высокую ликвидность облигаций ОАО "ВолгаТелеком". Амбициозная планка по ставкам была задана успешным размещением двухлетнего займа ОАО "ЦентрТелеком" под 8,09% годовых, и ставка по трехлетнему займу ОАО "ВолгаТелеком" - 7,99% годовых - это, на наш взгляд, закономерный результат, подтверждающий эффективность бизнеса и высокую оценку рынком финансового состояния компании".

"Организаторы расценивают прошедшее размещение как очень успешное. Большой спрос со стороны как местных, так и западных инвесторов к облигациям ОАО "ВолгаТелеком" объясняется высоким кредитным качеством заемщика и является показателем непрекращающегося интереса к инвестициям в такой перспективный сектор экономики, как телекоммуникации в России", - сказал Вадим Мартыненко, начальник отдела продаж инструментов с фиксированной доходностью ООО "Дойче Банк".

Основная цель выпуска облигаций – реструктуризация кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы. Привлеченные с помощью займа средства будут направлены на оптимизацию структуры долговых обязательств за счет увеличения дюрации и уменьшения стоимости обслуживания долга. Кроме того, Компания планирует продолжить развитие сотовой связи, а также реализовать ряд проектов по созданию IT-систем, направленных на повышение эффективности бизнеса.

ОАО Связьинвест