Акадо и OnLime готовятся к слиянию

Акционеры группы "Акадо", ведущие переговоры о продаже доли в компании "Связьинвесту", получили предложение от компании "Национальные телекоммуникации" (НТК). Сделка может состояться в том случае, если НТК удастся договориться о рефинансировании задолженности "Акадо", которая, по словам источников, составляет около 500 млн долл. Об это пишет издание RBC Daily

О том, что компания "Национальные телекоммуникации", заинтересовалась покупкой группы компаний "Акадо", РБК daily рассказали менеджеры двух крупных телекоммуникационных компаний. По словам одного из них, "с лета прошлого года НТК обсуждает новую стратегию на последующие три года". "Перед Сергеем Калугиным, который вернулся в "Национальные телекоммуникации" на пост гендиректора компании в сентябре этого года, поставлена задача "существенно улучшить финансовые показатели оператора. Ясно, что органическим ростом эффективного и быстрого улучшения добиться будет сложно. Поэтому компания рассчитывает на сделку с кем-либо из крупных игроков. В том числе сейчас изучается возможность покупки "Акадо". По информации источников, свободных средств на покупку "Акадо" у НКС сейчас нет. "Но у компании есть все шансы договориться с основными кредиторами ГК - Сбербанком и Газпромбанком о реструктуризации долга. Сейчас его сумма примерно равна стоимости компании". Всего, по данным одного из источников, "Акадо" задолжала около 500 млн долл.

В группу компаний "Национальные телекоммуникации" входят операторы кабельного телевидения и широкополосного доступа в Интернет в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Кургане и Электростали с общей абонентской базой более 4,5 млн человек. Сейчас 51% в НТК принадлежит "Национальной Медиа Группе", 12,4% - "Сургутнефтегазу", оставшиеся акции распределены между "Северсталью", Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ.

ГК "Акадо" принадлежит кипрской компании Akado International Limited, 51% которой являются собственностью Виктора Вексельберга. Остальные 49% компании принадлежат Юрию Припачкину. На этот актив уже претендует "Связьинвест", который ведет переговоры с основным совладельцем компании Виктором Вексельбергом, говорит источник, знакомый с ходом переговоров. Пока не понятно, с каким пакетом готовы расстаться акционеры, отмечает он. Ранее несколько менеджеров рассказывали РБК daily, что Юрий Припачкин по-прежнему не согласен расставаться со своей долей в компании и речь идет о продаже лишь доли Виктора Вексельберга.

Официальные представители "Национальных телекоммуникаций" информацию РБК daily не комментируют. Источник, близкий к акционерам компании, подтвердил, что "возможность сделки всерьез обсуждается". Представители "Акадо" вчера также отказались от комментариев. Представители Виктора Вексельберга Андрей Шторх и Юрий Припачкин вчера вечером не ответили на мобильные телефоны. Ранее г-н Шторх сообщал РБК daily, что с момента создания "Акадо" акционеры "предполагали привлечение стратегического инвестора либо при помощи IPO, либо путем продажи пакета акций". "В этом году, как и в прошлом, мы находимся в процессе переговоров с несколькими компаниями, в том числе и зарубежными. Конкретных потенциальных партнеров мы обсуждать не готовы", - отмечал он. По данным компании AC&M Consulting, в первую пятерку на московском рынке по объему абонентской базы на конец апреля 2009 года вошли "Комстар", чья абонбаза составила 798 тыс. человек, "ВымпелКом" с 573,25 тыс. абонентов, "Акадо" с 570 тыс. и "Центральный телеграф" (бренд Qwerty) с 165 тыс. абонентов.

Выручка "Акадо" за девять месяцев 2009 года увеличилась на 14%, до 6,3 млрд руб., валовая прибыль выросла на 8%, до 2,3 млрд руб. Показатель EBITDA за девять месяцев текущего года увеличился на 60%, до 1,7 млрд руб. По итогам 2008 года в сети "Акадо" услугами цифрового ТВ воспользовались 320 тыс. человек, услугами ШПД - 540 тыс. человек.

По оценке гендиректора компании NetbyNet Вадима Курина, сейчас компания может стоить на уровне шесть-семь EBITDA за 2009 год. "Всего, предположительно, не более 500 млн долл.", - заключает он.