Компания Samsung неоднократно пыталась расширить свой телекоммуникационный бизнес и укрепить позиции на рынке сетевого оборудования. Эти усилия, как правило, не приносили особых результатов, и по поставкам телеком-аппаратуры южнокорейский вендор традиционно уступал своим основным конкурентам Huawei, Ericsson и Nokia.
В сознании инвесторов и аналитиков сетевое направление слабо ассоциируется с драйверами роста выручки Samsung, в отличие от компьютерных чипов, смартфонов и дисплеев. Однако ситуация постепенно меняется: в последнее время появились признаки того, что Samsung, наконец, готова к рывку в сфере телекома. Этому способствовало начало внедрения 5G по всему миру, которое совпало с усилением давления на лидера отрасли Huawei со стороны властей США и их союзников, стремящихся не допустить китайского вендора к своим сетям.
Samsung наглядно продемонстрировала прогресс в сентябре, когда заключила свою крупнейшую на сегодняшний день сделку в сфере 5G и показала, что с ней пора считаться, как с серьезным конкурентом. В рамках контракта с американским оператором Verizon, Samsung до конца 2025 года предстоит поставить оборудование для сетей радиодоступа (radio access network, RAN) на сумму 6,6 миллиарда долларов.
Эксперт Dell’Oro Group в области 5G Стефан Понграц (Stefan Pongratz) назвал сделку важным достижением, способным кардинально изменить расстановку сил на рынке.
Хотя Huawei, Ericsson и Nokia по-прежнему остаются доминирующими игроками, которые в совокупности контролируют около 70-80 процентов выручки в отрасли, данные Dell’Oro подтверждают усиление Samsung.
Распределение сил на мировом рынке телекоммуникационного оборудования
В целом на рынке телекоммуникационного оборудования, в состав которого входят и решения для мобильных сетей предыдущих поколений 3G и 4G, доля южнокорейского вендора за последние пару лет увеличилась примерно вдвое и составляет около 3 процентов. Однако на новом рынке оборудования для мобильной инфраструктуры 5G показатель присутствия Samsung в середине 2020 года колебался между 10 и 15 процентами.
Samsung бросает вызов лидерам 5G-отрасли
На родине, в Южной Корее, компания уже стала крупнейшим поставщиком 5G-оборудования. Помимо сделки с Verizon, у нее на счету еще несколько значимых зарубежных контрактов: в США - с операторами Sprint, AT&T и US Cellular, в Японии - с KDDI, в Канаде - с Telus и Videotron, в Новой Зеландии - со Spark. В самой Samsung отказалась комментировать посвященную себе статью на страницах The Financial Times.
О повышенном внимании Samsung к 5G свидетельствует и то, что компания стала направлять больше средств на исследования в этой области и активнее участвует в разработке отраслевых стандартов и протоколов, применяемых к новой технологии. По данным компании Iplytics, специалиста в сфере интеллектуальной собственности, по состоянию на начало 2020 года Samsung уступала только Huawei по числу заявленных патентов, касающихся 5G. Также аналитики говорят, что проблемы с качеством продукции у Nokia, с коhttps://www.ft.com/content/4ef1d31f-ebfe-475e-97fb-3c7993b11202торыми финский производитель столкнулся на начальном этапе внедрения 5G, в некоторый степени способствовали укреплению Samsung.
По числу заявленных патентов, касающихся 5G, Samsung уступала только Huawei
Но, пожалуй, еще более значимую роль сыграли широкомасштабные санкции, развернутые против Huawei администрацией Трампа, из-за которых китайский вендор теперь ограничен в возможности закупок ключевых компонентов, в том числе полупроводников. Под давлением Вашингтона многие зарубежные страны стали сворачивать сотрудничество с Huawei как в области оборудования для опорных сетей, так и по другим видам продукции, включая базовые станции и антенны для сетей радиодоступа.
По данным Dell’Oro, в настоящее время операторы связи не менее чем в 14 странах пересматривают свою стратегию сотрудничества с Huawei в сторону снижения зависимости от ее оборудования для сетей радиодоступа 2G, 3G и 4G. Среди этих государств - Австралия, Бразилия, Германия и Великобритания, которые в сумме занимают примерно треть мирового рынка RAN.
По мнению эксперта Dell’Oro Понграца, Ericsson, Nokia и Samsung выиграли в результате растущей геополитической неопределенности.
Впрочем, эра 5G только в самом начале, и основная борьба между игроками еще впереди, убежден аналитик OpenSignal Ян Фогг (Ian Fogg).
Гонка по развертыванию 5G - сотовых сетей пятого поколения, от которых зависит дальнейший прогресс в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта и интернета вещей - будет способствовать привлечению инвестиций на среднюю сумму более 235 млрд долларов в год в следующие 15 лет, прогнозируют аналитики IHS Markit. По оценкам экспертов, в период до 2035 года только США и Китай вложат более 1 триллиона долларов в развитие 5G и научно-исследовательские разработки в этой области.
И конкуренция между участниками рынка за возможность получить эти триллионы будет только нарастать.
