vk_logo twitter_logo facebook_logo livejournal_logo googleplus_logo youtube_logo telegram_logo telegram_logo

Облигации ОАО "Северо-Западный Телеком" 4 –го выпуска успешно размещены

Дата публикации: 15.12.2006
Количество просмотров: 615

14 декабря 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком" серии 04. Выпуск объемом 2 млрд. рублей был успешно размещен в полном объеме в течение одного дня.

В ходе биржевого аукциона была определена ставка 1-го купона в размере 8,1% годовых, что соответствует среднему значению границ диапазона, ожидаемых организаторами выпуска и эмитентом перед размещением.

Установление ставки на привлекательном для эмитента уровне объясняется достаточным спросом инвесторов, высоко оценивших финансовое положение "СЗТ" и его информационную прозрачность, а также привлекательность параметров займа. Общий обьем заявок на покупку облигаций "СЗТ" составил 2,5 млрд. рублей. В ходе размещения было удовлетворено 35 заявок. Около 30% выпуска было приобретено иностранными инвесторами.

Период обращения облигаций составит 5 лет с возможностью досрочного погашения по желанию Общества (т.н. "call-опцион") в 728-й день с даты начала размещения. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 20 рублей на одну облигацию. Предусмотрено поэтапное погашение облигаций 4-го выпуска в следующие даты: на 1092-й день с даты начала размещения – погашение 25% от номинальной стоимости, на 1456-й день – погашение 25%, на 1820-й день - погашение 50% от номинальной стоимости облигаций.

"Несмотря на то, что сall-опцион - новшество для российского фондового рынка, инвесторы восприняли его с большим интересом. Являясь одной из сильнейших компаний российского телекоммуникационного сектора, "СЗТ" нашел хороший спрос на свои бумаги, выигрышно конкурируя с другими заемщиками, чьи размещения прошли в этот же день", - подчеркивает вице-президент "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" Степан Амосов.

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов Компании и рефинансирование существующего кредитного портфеля.

"Снижение стоимости и удлинение сроков заимствований, диверсификация источников финансирования – основные задачи финансовой политики "Северо-Западного Телекома". Успешное размещение облигаций "СЗТ" подтверждает широкие возможности привлечения средств на российском долговом рынке на привлекательных условиях эмитентами, имеющими высокое кредитное качество", - прокомментировала результаты размещения Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО "СЗТ" Венера Хуснутдинова.

Совместными организаторами займа являются "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" и ОАО АКБ "Связь-Банк". Финансовым консультантом ОАО "СЗТ" по организации выпуска выступает ЗАО "Русский индустриальный банк". Со-андеррайтеры: ОАО АКБ "Союз", ОАО "Сбербанк России", ЗАО АКБ "Новикомбанк", ЗАО "Номос-банк", Standard Bank.

Северо-Западный Телеком

От редакции: если у вас есть чем поделиться с коллегами по отрасли, приглашаем к сотрудничеству
Ссылка на материал, для размещения на сторонних ресурсах
/news/newsline/9741/obligatsii-oao-severo-zapadnyiy-telekom-4-go-vyipuska-uspeshno-razmeschenyi.html

Обсудить на форуме

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Зарегистрироваться