Сформирован синдикат со-андеррайтеров 4-ого облигационного займа ОАО "Северо-Западный Телеком"

ОАО "Северо-Западный Телеком" совместно с организаторами займа "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" и ОАО АКБ "Связь-Банк" сообщает о завершении формирования синдиката со-андеррайтеров 4-ого облигационного займа ОАО "Северо-Западный Телеком".

В состав синдиката вошли: ОАО АКБ "Союз", ОАО "Сбербанк России", ЗАО АКБ "Новикомбанк", ЗАО "Номос-банк", Standard Bank.

Размещение облигаций состоится 14 декабря 2006 г. на ФБ ММВБ.

Основные параметры выпуска:

• Общее количество облигаций выпуска: 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;
• Общая номинальная стоимость 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
• Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-00119-А от 31.10.2006.

Период обращения облигаций составит 5 лет с возможностью досрочного погашения по желанию Общества в 728-й день с даты начала размещения. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 20 рублей на одну облигацию.

Цена размещения одной облигации устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за облигацию. Процентная ставка по первому купону будет определена на аукционе в день размещения. Ставка по остальным купонам будет равна процентной ставке первого купона. Купонный период составляет 91 день.

Как и в предыдущих выпусках, запланировано поэтапное погашение облигаций в следующие сроки:

· в 1092-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;

· в 1456-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;

· в 1820-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 50% от номинальной стоимости.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

Облигации будут размещены путем открытой подписки.

4-ому облигационному займу ОАО "Северо-Западный Телеком" присвоены следующие кредитные рейтинги: Standard & Poor’s – "ruAA"-, Fitch Ratings – "A (rus)".

Финансовым консультантом ОАО "СЗТ" по организации выпуска выступает ЗАО "Русский индустриальный банк".

Северо-Западный Телеком