vk_logo twitter_logo facebook_logo googleplus_logo youtube_logo telegram_logo telegram_logo

О размещении выпуска облигаций ОАО "ЦентрТелеком" серии 04

Дата публикации: 21.08.2004
Количество просмотров: 743

17 августа 2004г. на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) состоялся аукцион по определению ставки купона четвёртого выпуска облигаций ОАО "ЦентрТелеком" серии 04.

Размещаемый выпуск ОАО "ЦентрТелеком" серии 04 - один из самых крупных в истории российского рынка и самый крупный среди выпусков телекоммуникационных компаний.

По результатам конкурса ставка первого купона составила 13,8% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 14,3% годовых.

В первый день размещения - 17 августа 2004 г. размещено облигаций на общую сумму 4 682 284 тыс. рублей.

Как сообщил заместитель генерального директора – финансовый директор Общества Алексей Локотков, ОАО "ЦентрТелеком" удовлетворено результатами размещения, поскольку величина привлечённых денежных средств вполне соответствует потребностям эмитента в заемных средствах для финансирования инвестиционной программы Общества.

Размещение облигаций данного выпуска ОАО "ЦентрТелеком" позволит также улучшить структуру долговых обязательств, существенно увеличить их срок и перевести значительную часть долга в разряд публичного, что позволит снизить зависимость эмитента от ограниченного числа кредиторов.

Алексей Локотков считает, что, несмотря на сезонное снижение деловой активности, а также последствия банковского кризиса, инвесторы позитивно оценивают кредитный потенциал ОАО "ЦентрТелеком". Это подтверждается широким кругом инвесторов, участвовавших в размещении, значительным спросом облигаций, как на конкурсе, так и на доразмещении в день проведения конкурса, а также готовностью подавляющего большинства инвесторов покупать облигации на предложенных условиях.

Главный организатор и главный андеррайтер выпуска – РОСБАНК; со-организаторы и со-андеррайтеры – Тройка Диалог, Промсвязьбанк, Банк Союз, Гута-Банк и Связь Банк; со-андеррайтеры – Банк Зенит, Вэб-Инвест Банк, Международный Московский Банк и Газпромбанк.

От редакции: если у вас есть чем поделиться с коллегами по отрасли, приглашаем к сотрудничеству
Ссылка на материал, для размещения на сторонних ресурсах
/news/newsline/1173/o-razmeschenii-vyipuska-obligatsiy-oao-tsentrtelekom-serii-04.html

Обсудить на форуме

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Зарегистрироваться