17 августа 2004г. на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) состоялся аукцион по определению ставки купона четвёртого выпуска облигаций ОАО "ЦентрТелеком" серии 04.
Размещаемый выпуск ОАО "ЦентрТелеком" серии 04 - один из самых крупных в истории российского рынка и самый крупный среди выпусков телекоммуникационных компаний.
По результатам конкурса ставка первого купона составила 13,8% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 14,3% годовых.
В первый день размещения - 17 августа 2004 г. размещено облигаций на общую сумму 4 682 284 тыс. рублей.
Как сообщил заместитель генерального директора – финансовый директор Общества Алексей Локотков, ОАО "ЦентрТелеком" удовлетворено результатами размещения, поскольку величина привлечённых денежных средств вполне соответствует потребностям эмитента в заемных средствах для финансирования инвестиционной программы Общества.
Размещение облигаций данного выпуска ОАО "ЦентрТелеком" позволит также улучшить структуру долговых обязательств, существенно увеличить их срок и перевести значительную часть долга в разряд публичного, что позволит снизить зависимость эмитента от ограниченного числа кредиторов.
Алексей Локотков считает, что, несмотря на сезонное снижение деловой активности, а также последствия банковского кризиса, инвесторы позитивно оценивают кредитный потенциал ОАО "ЦентрТелеком". Это подтверждается широким кругом инвесторов, участвовавших в размещении, значительным спросом облигаций, как на конкурсе, так и на доразмещении в день проведения конкурса, а также готовностью подавляющего большинства инвесторов покупать облигации на предложенных условиях.
Главный организатор и главный андеррайтер выпуска – РОСБАНК; со-организаторы и со-андеррайтеры – Тройка Диалог, Промсвязьбанк, Банк Союз, Гута-Банк и Связь Банк; со-андеррайтеры – Банк Зенит, Вэб-Инвест Банк, Международный Московский Банк и Газпромбанк.